Considerando o preço da ação no fechamento de ontem (16/6), a R$ 17,79, a companhia deve levantar cerca de R$ 622,65 milhões.
Com o lote adicional e suplementar, equivalentes a até 5,250 milhões e 7 milhões de ações, respectivamente, a oferta poderá atingir R$ 840,577 milhões.
O período de reserva da oferta será restrito ao dia 27 de junho. Já o bookbuilding, coleta de intenções de compra, deve se iniciar hoje e segue até 28 de junho, quando será fixado o preço por ação.
As novas ações devem ser negociadas na BM&FBovespa a partir do dia 1º de julho.
Em comunicado, a empresa esclarece que os recursos obtidos por meio da oferta serão empregados "em aquisições e incorporações de imóveis comerciais, inclusive por meio da compra de sociedade ou fundo de investimento".
O Banco Itaú BBA será o coordenador líder da operação, que ainda contará com os banco Bradesco BBI, Santander e Safra.
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