A JBS, maior produtora mundial de carne, ainda trabalhava na noite passada para acertar um financiamento para uma outra oferta de compra da Sara Lee.
Nova York - A diretoria da Sara Lee Corp. iniciou uma reunião ontem para discutir as opções estratégicas sem a apresentação de novas ofertas pela JBS SA ou por um grupo de fundos liderado pela Apollo Global Management LLC, disseram duas pessoas ligadas ao assunto.
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| Loja da Sara Lee, nos Estados Unidos: impasse sobre sua venda continua |
A JBS, maior produtora mundial de carne, ainda trabalhava na noite passada para acertar um financiamento para uma outra oferta, disse uma pessoa, que pediu para não ser identificada porque as negociações são privadas. A Apollo não melhorou a proposta após a oferta de US$ 19 por ação ter sido rejeitada na semana passada por ser muito baixa, disse a pessoa.
A JBS disse à Sara Lee no início da semana passada que faria uma oferta em torno de US$ 21 por ação e ainda precisa apresentar uma proposta formal, disseram pessoas ligadas ao assunto. A empresa com sede em São Paulo agora quer manter a proposta perto de US$ 20 por ação, ou cerca de US$ 12,8 bilhões, enquanto a Sara Lee quer uma oferta de cerca de US$ 21, disseram duas pessoas. Em dezembro, a JBS tinha oferecido US$ 17,50 por ação, disseram as pessoas. Ontem, a ação fechou a US$ 18,52.
A diretoria da Sara Lee, que também se reúne hoje, está considerando um desmembramento de sua unidade de café como alternativa à venda, disseram as fontes. Uma decisão sobre o próximo movimento da empresa pode não ser imediata se a JBS apresentar uma proposta de aquisição, a Apollo decidir aumentar a oferta ou outro potencial comprador surgir, disseram as pessoas.
A JBS trabalha com o JPMorgan Chase & Co. e o Morgan Stanley para tentar levantar mais de US$ 3 bilhões em financiamento de ações depois de garantir mais de US$ 9 bilhões em empréstimos e títulos, disseram as pessoas. O Blackstone Group LP está trabalhando com a JBS e tem interesse em comprar a unidade de cafés da Sara Lee, deixando JBS com o negócio de carnes em uma aquisição, disseram as fontes.
Financiando um acordo
A JBS deve conseguir levantar o financiamento de ações necessário, embora esteja preocupada sobre quanto isso vai custar, disse outra pessoa.
Representantes da JBS e da Sara Lee se negaram a comentar.
A compra da Sara Lee ajudaria a JBS a crescer além das fronteiras da América Latina, baseada em aquisições anteriores nos Estados Unidos e Europa. O negócio de varejo de carne da Sara Lee na América do Norte, cujas vendas somaram US$ 2,8 bilhões nos 12 meses encerrados em junho, deve responder por mais de 15 por cento da receita total da JBS.
A JBS tenta comprar a empresa americana de alimentos depois 14 aquisições, entre anunciadas e completas, por US$ 19,1 bilhões desde 2007. Esses negócios quase quadriplicaram a alavancagem da companhia no terceiro trimestre na comparação anual, para US$ 8,3 bilhões, segundo relatórios da empresa.
Os títulos da JBS denominados em dólar com vencimento em 2018 caíram US$ 0,032 para US$ 0,985 cents ontem, o nível mais baixo desde a venda desses papéis em julho, segundo o sistema de monitoramento de preços de títulos Trace, da Financial Industry Regulatory Authority dos Estados Unidos.
A JBS disse à Sara Lee no início da semana passada que faria uma oferta em torno de US$ 21 por ação e ainda precisa apresentar uma proposta formal, disseram pessoas ligadas ao assunto. A empresa com sede em São Paulo agora quer manter a proposta perto de US$ 20 por ação, ou cerca de US$ 12,8 bilhões, enquanto a Sara Lee quer uma oferta de cerca de US$ 21, disseram duas pessoas. Em dezembro, a JBS tinha oferecido US$ 17,50 por ação, disseram as pessoas. Ontem, a ação fechou a US$ 18,52.
A diretoria da Sara Lee, que também se reúne hoje, está considerando um desmembramento de sua unidade de café como alternativa à venda, disseram as fontes. Uma decisão sobre o próximo movimento da empresa pode não ser imediata se a JBS apresentar uma proposta de aquisição, a Apollo decidir aumentar a oferta ou outro potencial comprador surgir, disseram as pessoas.
A JBS trabalha com o JPMorgan Chase & Co. e o Morgan Stanley para tentar levantar mais de US$ 3 bilhões em financiamento de ações depois de garantir mais de US$ 9 bilhões em empréstimos e títulos, disseram as pessoas. O Blackstone Group LP está trabalhando com a JBS e tem interesse em comprar a unidade de cafés da Sara Lee, deixando JBS com o negócio de carnes em uma aquisição, disseram as fontes.
Financiando um acordo
A JBS deve conseguir levantar o financiamento de ações necessário, embora esteja preocupada sobre quanto isso vai custar, disse outra pessoa.
Representantes da JBS e da Sara Lee se negaram a comentar.
A compra da Sara Lee ajudaria a JBS a crescer além das fronteiras da América Latina, baseada em aquisições anteriores nos Estados Unidos e Europa. O negócio de varejo de carne da Sara Lee na América do Norte, cujas vendas somaram US$ 2,8 bilhões nos 12 meses encerrados em junho, deve responder por mais de 15 por cento da receita total da JBS.
A JBS tenta comprar a empresa americana de alimentos depois 14 aquisições, entre anunciadas e completas, por US$ 19,1 bilhões desde 2007. Esses negócios quase quadriplicaram a alavancagem da companhia no terceiro trimestre na comparação anual, para US$ 8,3 bilhões, segundo relatórios da empresa.
Os títulos da JBS denominados em dólar com vencimento em 2018 caíram US$ 0,032 para US$ 0,985 cents ontem, o nível mais baixo desde a venda desses papéis em julho, segundo o sistema de monitoramento de preços de títulos Trace, da Financial Industry Regulatory Authority dos Estados Unidos.
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