A T4F Entretenimento (Time For Fun), empresa produtora de shows, pretende captar até R$ 623,6 milhões com o lançamento de suas ações na bolsa de valores.
A empresa informou que vai emitir 11,7 milhões de ações em oferta primária e 17,6 milhões de ações em oferta de distribuição secundária, podendo emitir mais 4,4 milhões de ações em oferta suplementar.
A empresa prevê que o preço das ações fique entre R$ 14,50 e R$ 18,50, o que pode gerar uma captação de R$ 623,6 milhões, considerando o teto da estimativa.
Uma oferta primária implica na emissão de novos papéis, enquanto a secundária significa a venda de ativos dos atuais sócios.
A T4F, que é líder em venda de ingressos na América do Sul, afirma que sua estratégia de crescimento envolve usar sua posição para obter melhores condições de negociação na produção de espetáculos, captando ganhos de escala. A empresa organizou os concertos de Paul McCartney no ano passado e fará os shows do U2 em abril.
A companhia contratou como coordenadores da oferta os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI.
A empresa dará início ao período de reserva no dia 31 de março, até o dia 6 de abril. No dia 7 de abril, será fixado o preço por ação.
As ações estreiam no Novo Mercado da BM&FBovespa no dia 11 de abril, com o ticker SHOW3.
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